Apollo Global ultima los preparativos para que Lottomatica cotice en la Bolsa de Milán (Borsa Milan), la bolsa Euronext de Milán.

Se calcula que se recaudarán 467 millones de dólares con la OPI (oferta pública inicial) para que Lottomatica vuelva a cotizar en la Borsa Milan. Esto reducirá la deuda actual de la empresa y los fondos reservados se distribuirán entre los accionistas.

Se espera que la deuda neta de Lottomatica descienda a 1,43 mil millones de euros como resultado de las transacciones. Esto equivale aproximadamente a 2,4 veces el EBITDA ajustado previsto para el ejercicio 2023.

También se revelaron los beneficios preliminares para el primer trimestre de 2023, con un aumento de los ingresos de hasta un 20%, hasta 465 millones de dólares, y un incremento del EBITDA ajustado de hasta un 25%, hasta 172 millones de dólares.

Las actividades de la empresa en Internet, incluida la última adquisición, fueron los principales motores del crecimiento. El negocio mantuvo su previsión de ventas para el a?o en 1.76 mil millones de dólares y un EBITDA de 627 millones de dólares Además, tiene una previsión de que el EBITDA en línea alcance al menos 302 millones de dólares.

Salida a bolsa en Milán

La cotización en Milán supondría la salida de Apollo del sector del juego italiano, donde la firma de capital riesgo estadounidense financió la adquisición de los activos B2C de Lottomatica por parte de Gamenet en 2021, por valor de 1,1 mil millones de dólares.

La adquisición alteró el panorama del juego italiano. GameNet asumió el nombre histórico de Lottomatica para convertirse en el mayor operador terrestre del mercado.

Lottomatica se ha transformado y ahora gestiona una red de franquicias de 3.000 puestos de apuestas, 1.400 salones de juego, 13.600 máquinas recreativas en estancos y bares, y 120 locales de juego.

Lottomatica

La empresa es uno de los principales operadores europeos y la primera empresa italiana autorizada por la Agencia de Aduanas y Monopolios en el sector del juego legal.

El Grupo opera en los siguientes negocios: apuestas deportivas y juego en línea, máquinas recreativas con premio y terminales de videolotería, administración directa de salones de juego y máquinas recreativas propias.

Lottomatica es líder del sector en todas las categorías de operaciones. Ofrece experiencias de juego seguras y entretenidas en todos los canales de venta. La empresa cuenta con una plantilla de casi 2.000 empleados, a los que hay que sumar unos 16.000 de la red de franquicias.

Apollo Global

Desde su creación en 1990, Apollo Global ha tenido éxito en inversiones alternativas B2B y B2C al servicio de inversores institucionales y particulares a través de estrategias de riesgo-rentabilidad en estrategias de rendimiento, híbridas y de renta variable. La empresa tiene oficinas en todo el mundo y cuenta con más de 2.100 empleados, de los cuales casi 700 son profesionales expertos en el sector de los servicios financieros.

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