Relax Gamingは、製品差別化と顧客体験への注力を強化するため、Kindredに買収された
Relax Gamingの残りの発行済み株式は、少なくとも2013年以降進行中の動きとして、Kindred Groupによって取得された。B2B iGamingのサプライヤーは、株式の100%を現金および負債なしで買い取られた。この取引は発行済み株式の残り66.6%に対するものだった。
Relax Gamingの企業価値は3億2000万ユーロ、株式価値は2億9500万ユーロだった。Kindredは、初回対価として約8000万ユーロ (現金および負債なし) を現金で支払う。当初の対価に加えて、最大のアーンアウト支払い額は1億1300万ユーロとなり、Relax Gamingが一定の利益基準を達成することを条件に、2022年および2023年に支払い可能となる可能性がある。この取引は、Kindredの既存の現金およびクレジットファシリティを通じて資金提供される。
2010年に設立されたRelax Gamingは、オンラインカジノゲームの設計と開発を行う、市場をリードするB2B iGamingソフトウェアサプライヤである。サードパーティのアグリゲーションや独自のポーカーおよびビンゴ製品のためのオープンな配信プラットフォームによってサポートされている。現在、フルタイムの従業員は約240人で、主な拠点はマルタ、エストニア、スウェーデン、セルビアにある。
Kindred GroupのCEOであるHenrikTj?rnstr?m氏は次のように述べている:
「今回の買収により、当社は急速に成長している収益性の高いB 2 B事業を世界クラスの製品ポートフォリオで追加し、カジノ、ポーカー、ビンゴの各サービスに対するコントロールを強化することで、Kindredは長期的な戦略を達成する上で非常に有利な立場に立っており、製品差別化と顧客体験への注力を強化しています。」
Relax Gamingの共同創設者で取締役会長のPatrik?ster?ker氏はこう付け加えた:
「Kindredグループへの参加は、当社のすべての製品分野にわたるKindredとの長年にわたる協力の次のステップとして自然なものです。Kindredのプレゼンスが強化されたことで、Relax Gamingは世界中のB 2 Bサービスにさらに投資し、拡大を加速することができます。私たちはRelax Gamingの旅を、不変の製品ポートフォリオと全体的な戦略を持つ独立したB 2 B事業体として継続し、私たちの価値に忠実であり続け、顧客の苦労して得た信頼を尊重します。当社の継続的な独立性はこの取引の重要な要素であり、私は引き続きRelax Gamingの取締役を務めることを嬉しく思います。」
Relax Gamingは現在、質の高いカジノコンテンツとともに、ポーカーやビンゴのコンテンツをKindredに独占的に提供している。この買収により、当社グループは、特に投資ニーズの減少と販売コストの削減により、今後3年間で年間800万ユーロのランレートシナジーを創出する見込み。
買収を発表したKindred Groupsの言明では、「Relax GamingのB2B顧客の継続的な健全性を確保するために、Kindredは別の取締役会と経営陣でRelax Gamingをグループ内の独立した事業体として維持することを意図している。」と説明している。
「Kindredの目標は、Relax Gamingへの投資を継続し、Relax Gamingの製品提供をさらに強化し、B 2 Bの顧客基盤を拡大することで、大手B2B iGamingサプライヤーとしての地位を確固たるものにすることです。今回の取引の完了に伴い、Relax Gamingの既存の従業員向け株式オプションプログラムはすべて行使されます。Relax Gamingの将来の成功に尽力するRelax Gamingの経営陣は、同社の完全希薄化株式の7%を保有し、取引およびオプションの行使が完了した後も、KindredのRelax Gamingに対する所有権は93%となります。」
2021年5月までの過去12ヶ月で、Relax Gamingは約2500万ユーロの収益を上げ、EBITDAは約1000万ユーロだった。
この取引は、通常の規制当局の承認を条件としており、2021年第四四半期に完了する予定である。この取引に関連して、J.P.Morganはファイナンシャル?アドバイザー、Cirio AdvokatbyratioはKindredのリーガル?アドバイザーを務めている。この取引では、Roschier Attorneys LtdがRelax Holding Limitedの株主の法律顧問を務めた。
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